財務計算機應用


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ファイナンス 教育
開発者 Aspire Learning Limited
無料

大勢所趨,現今客戶對全面理財策劃的需求日漸提高,由此可見,壽險、財策從業員必須加強對財務方面的知識,當中包括:時間與金錢的關係、不同利息的計算方法、保險儲蓄計劃的回報率計算方法、基金選項過往回報率計算方法、退休策劃、教育基金策劃及計算通脹效應等。

財務策劃基本工具 及財策計算機 的 應用 課程、iPhone App是把 Philip CHUI〔崔健華 先生〕舉辦多年,深受學員喜愛,口碑載道,以應用基本財策概念於日常銷售工作中為主的:『壽險財務策劃基本工具 工作坊』其中重要部份,獨立製作成個別單元短片;全部均由Philip親自講授,演繹及詳細示範各項計算步驟;期望學員可達致下列的學習目標:
 * 掌握財務概念、工具的運用,增強自信心
 * 開拓更廣濶的市場發展空間
 * 運用人壽保險作為理財策劃工具之一,使客戶的 財務安排 更趨完善
 * 透過iPhone app的流動學習平台,實現 學習無疆界
 * 提升個人業績

財務策劃基本工具 及財策計算機 的 應用 課程、iPhone App 內容包括:
 ~ 計算儲蓄計劃回報率
 ~ 與銀行存款利率比較
 ~ 計算基金過往〔點對點〕年度化回報率
 ~ 計算通脹效應〔制定資產累績 如 教育基金必需考慮因素〕
 ~ 有效簽年繳單的技巧
 ~ 專業計算投保額
 ~ 專業保單檢視、處理異議
 ~ 制定單身、夫婦退休金目標〔暫不考慮通脹效應〕
 ~ 制定退休金目標、考慮通脹效應:『一單到尾』
 ~ 計算 limited pay 儲蓄計劃的回報率
 ~ 計算中途提款後儲蓄計劃的回報率
 ~ 其他
如何運用財務策劃基本工具 及財策計算機 的 應用 課程、iPhone App:當觀看完一段計算示範之後,如需要可再次觀看,直至感覺能充份掌握該計算技巧;立刻到練習部份,進行計算練習並查閱正確答案。如有錯誤,立刻回到該段示範影片,繼續練習部份;直至感到該計算步驟熟練程度達到滿意,便立刻於市場上應用。

溫馨提示:這app適合任何年資、銷售經驗的人壽保險、財務策劃從業員;與此同時,學員可按以下次序學習
1. 壽險、財務策劃 銷售技巧 課程、iPhone App
2. 財務策劃 基本工具 及 財策計算機 的 應用 課程、iPhone App
3. 商業保險課程、iPhone App